Dos amigas tatuadas, Anna Bell Peaks y Sarah Jesse, están muy tristes sin hombres y las mujeres invitan a un hombre travieso con un pene enorme a visitarlas. Les da una polla a las bellezas para que les hagan mamadas sin ningún problema y luego se folla los dulces coños en diferentes posiciones. En una frenética oleada de sentimientos amorosos, las damas ni siquiera son reacias a lamer el coño, además de llevarse a la boca una impresionante porción de esperma fresco.